Les prix du PVC chutent en Europe pour la première fois en deux ans

Raffinerie de Schwechat d'OMV, Autriche. Les problèmes techniques qui sévissent depuis le début du mois de juin auraient également affecté la production de polyoléfines de sa filiale Borealis.

L'industrie européenne du plastique est sous pression depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la région chinoise de Shanghai a été bloquée pendant environ deux mois. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont donc devenues encore plus fragiles, ce qui entraîne des approvisionnements incertains et des goulots d'étranglement de matériaux.

Dans ce contexte, les convertisseurs ont été soulagés de voir les prix du pétrole brut et du naphta baisser, et plus tard, les prix de l'éthylène et du propylène se stabiliser en mai. Ce n'était cependant pas que de bonnes nouvelles, les coûts des monomères de styrène et du benzène se sont installés beaucoup plus haut.

La réduction de 70 € par tonne métrique des coûts de l'éthylène s'est traduite par la première réduction du prix du PVC depuis deux ans, les prix de base du PVC ayant chuté de 35 € par tonne.

Les producteurs de polyéthylène basse densité et de PE linéaire basse densité ont réussi à limiter la réduction des prix à un peu moins que la réduction de 70 €/tonne des coûts de l'éthylène. D'autre part, les prix des films soufflés en PE haute densité et du moulage par soufflage ont baissé en ligne avec la réduction des coûts d'éthylène de 70 €/tonne, le moulage par injection de PEHD ayant baissé de 80 €/tonne.

Les prix de l'injection de polypropylène homopolymère et de copolymère ont chuté de plus de la réduction de 65 €/tonne des coûts de propylène, les prix des films homopolymères ayant baissé conformément au règlement des coûts de propylène.

Les prix du PET ont chuté pour la première fois depuis mi-2021 en raison de la faible demande et de l'amélioration de la disponibilité des matériaux.

Les prix du PS ont augmenté moins que la hausse de 84 €/tonne du coût du monomère de styrène, car les producteurs ont pris en compte la baisse des coûts de l'énergie en mai. En conséquence, les prix du polystyrène à usage général ont augmenté d'environ 50 €/tonne.

Approvisionnement adéquat

Les marchés européens des polymères ont été suffisamment bien approvisionnés pour répondre aux faibles niveaux de demande du mois de mai. La plupart des usines de polymères fonctionnaient normalement et plusieurs installations de craquage et de polymères ont été remises en service après des pannes. La hausse des importations en provenance d'Asie et des États-Unis a gonflé l'offre de PE et de PET vers la fin mai.

Un résumé des derniers développements du côté de l'offre est présenté ci-dessous.

Demande faible

La demande a été très décevante en mai, les transformateurs ayant commandé juste assez pour couvrir leurs besoins immédiats en raison de l'incertitude économique et des prix toujours très élevés. Les transformateurs sont également confrontés à des difficultés constantes pour transmettre les augmentations de prix souhaitées à leurs clients. Le grand nombre de jours fériés dans plusieurs pays européens a également freiné les ventes.

Le secteur automobile est resté très calme tandis que le bâtiment et la construction ont également enregistré des ventes plus faibles. La demande de bouteilles de boissons gazeuses en plastique était étonnamment faible pour la période de l'année.

Perspectives de juin

Ce mois-ci, les prix du PE sont en baisse de plus de 100 à 150 €/tonne, le PP étant inférieur de près de 200 €/tonne. Les prix du PVC se sont stabilisés tandis que le PS est en légère hausse. Les prix du PET devraient augmenter en raison de la hausse des coûts et de l'amélioration de la demande.

L/LDPE

En mai, les prix du L/LDPE ont baissé moins que la réduction de 70 €/tonne du prix contractuel de l'éthylène. Les prix du LDPE ont chuté de 65 à 70 €/tonne au bas de l'échelle, les prix baissant de 55 à 60 €/tonne au haut de l'échelle. Le prix du LLDPE a chuté de 55 à 60 €/tonne.

Il y avait suffisamment de matériel disponible pour répondre aux obligations contractuelles, la plupart des usines fonctionnant normalement. Alors que d'importants problèmes logistiques subsistaient et entravaient les échanges, un volume important de matériel importé est arrivé d'Asie et des États-Unis vers la fin du mois.

La demande de L/LDPE a en fait diminué en mai, les transformateurs ayant été dissuadés d'acheter plus que nécessaire en raison des prix élevés. Les jours fériés dans plusieurs pays européens ont également freiné les ventes. En juin, les prix du L/LDPE chutent fortement en raison principalement de la faiblesse de la demande. Les prix du LDPE sont en baisse de 150 €/tonne avec le LLDPE de 100 à 120 €/tonne de moins.

PEHD

En mai, la baisse des prix du PEHD a dépassé la baisse de 70 €/tonne du coût de l'éthylène, principalement en raison de la faiblesse de la demande. Les prix du moulage par soufflage et des films soufflés ont chuté de 70 à 75 €/tonne tandis que les prix du moulage par injection ont baissé de 80 €/tonne.

Il y avait suffisamment de matériel disponible pour répondre aux obligations contractuelles, la plupart des usines fonctionnant normalement. Alors que d'importants problèmes logistiques ont encore entravé les échanges, un volume important de matériel de moulage par injection importé est arrivé d'Asie et des États-Unis vers la fin du mois.

La demande a été très faible en mai, en particulier de la part du secteur automobile. Les transformateurs commandaient juste assez pour couvrir leurs besoins immédiats. Avec des prix toujours à des niveaux très élevés, les transformateurs ont du mal à répercuter les hausses de prix sur leurs clients.

En juin, les prix du PEHD baissent autour de 150 €/tonne, malgré un renversement du prix de référence de l'éthylène.

polypropylène

En mai, la baisse des prix du PP a dépassé la baisse de 65 €/tonne du prix de référence du propylène due en grande partie à la faiblesse de la demande. Les prix d'injection des homopolymères ont baissé de 85 €/tonne, les prix des films d'homopolymères ont baissé de 65 €/tonne et les prix d'injection des copolymères ont baissé de 75 €/tonne.

Il y avait suffisamment de matériel disponible pour répondre à la demande car la plupart des usines fonctionnaient sans interruption. Toutefois, les volumes d'importation étaient faibles mais devraient reprendre en juin.

La demande a été très faible en mai, en particulier de la part du secteur automobile. Les transformateurs commandaient juste assez pour couvrir leurs besoins immédiats. Avec des prix toujours à des niveaux très élevés, les transformateurs ont du mal à répercuter les hausses de prix sur leurs clients.

En juin, alors que le prix de référence du PP n'a baissé que de 10 €/tonne, les prix du PP chutent de manière spectaculaire en raison de la faiblesse de la demande. Les prix du PP ont baissé de 200 €/tonne en milieu de mois.

PS

Les producteurs de PS ont annoncé début mai des hausses de prix prévues prenant en compte une hausse de 84 €/tonne du prix de référence du monomère styrène. Les producteurs ont également tenu compte de la baisse des coûts de l'énergie et ont donc demandé des primes inférieures par rapport au coût du SM. En conséquence, les prix du polystyrène à usage général ont augmenté d'environ 50 €/tonne, les prix des grades à fort impact augmentant de 20 à 25 €/tonne.

Le monomère de styrène continue de manquer en raison d'arrêts de production. L'offre de PS s'est cependant améliorée et il y a suffisamment de matériel pour répondre à la demande.

La demande a été très faible en mai, car les convertisseurs ont commandé juste assez de matériel pour couvrir leurs besoins immédiats avec des prix toujours à des niveaux records et la perspective de prix plus bas en juin.

Ce mois-ci, les producteurs de PS ont annoncé soit un renversement des prix, soit une légère augmentation des prix suite à une hausse de 16 €/tonne du coût du monomère de styrène.

PVC

En mai, les prix du PVC ont chuté pour la première fois en deux ans. Les prix des matières premières PVC ont baissé de 35 €/tonne, ce qui équivaut à 50 % de la réduction des coûts de l'éthylène. Les producteurs de PVC ont en fait augmenté leurs marges car ils n'ont pas tenu compte de la baisse des coûts de l'énergie. Les prix des composés PVC rigides et flexibles ont baissé de 20 €/tonne en raison de la hausse des coûts du dioxyde de titane et des plastifiants, respectivement.

La disponibilité des matériaux de base en PVC reste faible en raison des arrêts continus des usines. Les matériaux importés sont également très rares, mais l'approvisionnement en composés de PVC s'est amélioré.

La demande a été plutôt inégale en mai, les acheteurs faisant preuve de prudence compte tenu des inquiétudes économiques et des prix élevés. Le secteur du bâtiment a été un peu plus calme mais la demande cinématographique a été plus vive. Les ventes automobiles restent assez faibles.Ce mois-ci, les prix du PVC se redressent suite à un prix contractuel de l'éthylène inchangé.

ANIMAL DE COMPAGNIE

Les prix du PET ont chuté pour la première fois depuis la mi-2021 en mai malgré la stabilité des coûts des matières premières. La faible demande et l'amélioration de la disponibilité des matériaux ont exercé une pression à la baisse sur les prix. Les prix du PET bouteille ont baissé en moyenne d'environ 100 €/tonne le mois dernier.

La plupart des usines de production de PET européennes fonctionnant normalement, il y avait plus que suffisamment de matériel disponible.

L'offre a également été gonflée par un envoi étonnamment important de matériaux importés en provenance d'Asie, ce qui a encore exercé une pression à la baisse sur les prix.

La demande de PET était étonnamment faible pour le début de l'été ; une période qui devrait représenter le pic de la saison de fabrication des bouteilles. Les transformateurs procédaient avec prudence compte tenu de niveaux de prix aussi élevés.

En juin, les producteurs de PET ont revu leurs offres légèrement à la hausse. Le prix du contrat de paraxylène de juin devrait afficher une hausse à trois chiffres et la demande se redresse à mesure que le temps estival se réchauffe.

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