LOGISTEC annonce l'acquisition stratégique de la division Terminal de Fednav, élargissant ainsi son réseau en Amérique du Nord

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02 Mar, 2023, 09:58 ET

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MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - LOGISTEC Arrimage inc., une filiale de LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) (« LOGISTEC »), un important fournisseur nord-américain de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive pour acquérir les activités de terminaux maritimes canadiens et américains de Fednav, y compris Federal Marine Terminals, Inc. et la division logistique, Fednav Direct (collectivement, « FMT »), pour un achat prix de 105 millions de dollars américains, sous réserve des ajustements habituels. Cette transaction permettra à LOGISTEC de renforcer sa présence au Canada et aux États-Unis et d'ajouter une expertise spécialisée à son offre de services.

FMT exploite des terminaux dans des ports du Canada et des États-Unis depuis plus de cinq décennies. Reconnue comme un chef de file de l'industrie dans les opérations de terminaux maritimes, elle fournit des services d'arrimage, de manutention et d'entreposage pour les marchandises en vrac, conteneurisées, de projet et générales. FMT offre également des services de transport à valeur ajoutée, la gestion des stocks et le transport intérieur de marchandises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au Canada et aux États-Unis. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, FMT a généré des revenus de 89,8 millions de dollars américains (environ 116,8 millions de dollars canadiens) avec des marges brutes comparables à celles du segment maritime de LOGISTEC.

L'ajout de 11 terminaux représente une expansion majeure du réseau de LOGISTEC, portant son total à 90 terminaux dans 60 ports à travers l'Amérique du Nord. Le réseau combiné fournira des passerelles stratégiques pour les clients existants et futurs, permettant à LOGISTEC de prendre pied dans la région des Grands Lacs et d'accéder à des emplacements de choix dans les régions du Golfe des États-Unis et de la côte Est.

"Nous sommes ravis d'accueillir FMT pour continuer à grandir ensemble au Canada et aux États-Unis", a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. LOGISTEC et FMT entretiennent une relation d'affaires de longue date depuis des décennies et unir leurs forces est un choix naturel, car nous partageons les mêmes valeurs. Les capacités et l'expertise combinées des deux organisations créeront de solides synergies pour offrir l'excellence opérationnelle aux expéditeurs maritimes partout en Amérique du Nord. »

« LOGISTEC, une entreprise dont la manutention de fret est l'activité principale, assurera le succès et la croissance continus de FMT, a déclaré Paul Pathy, PDG et président de Fednav. Au cours des prochaines années, Fednav se concentrera sur son activité de transport maritime pure et poursuivra son expansion.

« Dans le cadre de l'ambitieux plan stratégique de LOGISTEC visant à étendre ses services maritimes tant sur le plan géographique qu'opérationnel, cette acquisition nous permettra d'avoir une présence sur de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis », a ajouté Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage Inc. « Nos clients bénéficieront d'un réseau étendu et efficace, ainsi que de la solide expertise de l'équipe FMT, et ensemble, nous continuerons d'offrir un service de qualité pour contribuer à une chaîne d'approvisionnement sécuritaire et fiable.

LOGISTEC bénéficiera de la solide réputation d'excellence de FMT dans l'exploitation des terminaux maritimes et d'une équipe bien formée et soucieuse de la sécurité, utilisant des équipements modernes pour assurer des services de qualité à ses clients.

La transaction devrait être finalisée le ou vers le 31 mars 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La transaction sera financée au moyen d'une facilité de crédit renouvelable augmentée de 450 millions de dollars canadiens, qui a été entièrement souscrite par BMO Banque de Montréal et Valeurs Mobilières TD.

Valeurs Mobilières TD agit à titre de conseiller financier unique de LOGISTEC dans le cadre de la transaction et Fasken est le conseiller juridique de LOGISTEC.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières, concernant les activités, la performance et la situation financière de LOGISTEC (la « Société ») et, en particulier, des espoirs pour le succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses activités, y compris les avantages anticipés de la transaction et le moment prévu de la clôture de la transaction. Ces déclarations prospectives expriment, à la date du présent document, les estimations, prédictions, projections, attentes ou opinions de la Société concernant des événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes produites par ces déclarations prospectives sont fondées sur des bases et des hypothèses valides et raisonnables, ces déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, de sorte que la performance de la Société peut différer considérablement de la performance prévue exprimée ou présentée dans ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement des attentes actuellement exprimées comprennent le non-respect des conditions de clôture en temps opportun ou pas du tout, le non-respect du moment prévu pour la clôture de la transaction, le non-achèvement de la transaction pour quelque raison que ce soit, la non-réalisation des avantages anticipés de la transaction, ainsi que ceux examinés sous les risques commerciaux dans le rapport annuel 2021 de la Société, y compris (mais sans s'y limiter) l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des les économies internationales et leur effet sur les volumes d'expédition, les conditions météorologiques, les relations de travail, les prix et les activités de marketing des concurrents. Le lecteur de ce document est donc averti de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Fednav est une compagnie maritime privée et le plus grand groupe international d'expédition de vrac sec au Canada. Elle exploite une flotte moderne d'environ 120 vraquiers opérant dans le monde entier, dont environ 60 lui appartiennent. Basée à Montréal (QC), Fednav emploie environ 300 employés de bureau et possède des bureaux commerciaux dans le monde entier.

Federal Marine Terminals (FMT), la division canadienne et américaine des terminaux maritimes de Fednav, fournit des services de manutention de fret personnalisés depuis 1961. Elle est reconnue comme un chef de file de l'industrie dans les opérations de terminaux maritimes dans les ports des États-Unis et du Canada. Fednav Direct offre des services de transport à valeur ajoutée, la gestion des stocks et le transport intérieur de marchandises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout aux États-Unis et au Canada.

LOGISTEC Corporation est basée à Montréal (QC) et fournit des services spécialisés à la communauté maritime et aux entreprises industrielles dans les domaines de la manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 53 ports et 79 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC Corporation offre également des services de transport maritime axés principalement sur le commerce côtier de l'Arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et exploitants desservant le marché canadien. De plus, la Société exerce ses activités dans l'industrie de l'environnement où elle fournit des services à des clients industriels, municipaux et gouvernementaux pour le renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols et des matériaux contaminés, l'assainissement des sites, l'évaluation des risques et la fabrication de produits de transport de fluides. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site Web de la société à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation

Renseignements: Carl Delisle, CPA, Auditeur, Chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation, Téléphone : (514) 709-8822, [email protected]; Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, Stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, Téléphone : (514) 985-2337, [email protected]; Stéfany Corey, Gestionnaire principale, Communications, Fednav Limitée, Téléphone : (514) 878-6403, [email protected]