Les prix de la résine en Europe obtiennent un meilleur équilibre du marché grâce aux réductions de production

Cette histoire est apparue pour la première fois dans notre publication sœur Sustainable Plastics.

En octobre, les prix européens standard des thermoplastiques présentaient un tableau mitigé, tant entre les différents types de produits qu'au sein d'une même classe de produits.

Les producteurs de L/LDPE visaient initialement des hausses de prix allant jusqu'à 150 €/tonne, malgré une réduction de 45 €/tonne des coûts de l'éthylène. La faiblesse de la demande et les importations à des prix compétitifs ont toutefois entraîné une légère baisse des prix du LDPE, tandis que les prix du LLDPE, qui n'étaient pas confrontés à une concurrence aussi forte de la part de matériaux importés moins chers, ont augmenté de 20 à 30 €/tonne.

Les prix du polypropylène se sont négociés à la baisse dans tous les domaines, même si les coûts du propylène avaient baissé de 50 €/tonne.

Les prix du polystyrène ont continué de baisser en octobre même si le prix de référence du styrène monomère a augmenté de 9 €/tonne. Les prix du PVC ont chuté en raison d'une faible demande et d'un afflux croissant d'importations moins chères.

Les prix contractuels du PET de qualité bouteille ont également fortement chuté en octobre en raison de prix d'importation agressifs, de la baisse des coûts et de la faiblesse de la demande.

L'activité d'achat est demeurée bien en deçà des niveaux normaux dans la plupart des catégories de produits en octobre. Les transformateurs s'inquiétaient de la détérioration de la situation économique et s'inquiétaient d'une éventuelle récession.

Les transformateurs européens cherchent également de plus en plus à répondre à une plus grande partie de leurs besoins avec du matériel importé moins cher. Les prix à l'importation sont plus compétitifs en raison de la baisse des taux de fret en provenance d'Asie, qui sont désormais au plus bas depuis 2020.

La demande d'emballages et de produits pharmaceutiques a plutôt bien résisté le mois dernier, mais la demande d'autres secteurs, tels que la construction, les biens de consommation et l'ameublement, est en baisse.

Les producteurs européens ont réduit leur production et avancé des programmes de maintenance des usines en réponse à la faible demande. Il existe cependant suffisamment de matériel disponible pour répondre aux besoins des convertisseurs. L'offre a également été soutenue par un afflux régulier de matières importées. Les prix européens élevés et les taux de fret plus bas incitent les producteurs à détourner une plus grande partie de leurs cargaisons vers l'Europe.

Un résumé des derniers problèmes de production est présenté ci-dessous :

En novembre, les marchés des polymères sont proches de l'équilibre et le potentiel d'évolution majeure des prix est désormais limité, malgré la hausse des coûts des matières premières. Les taux de production ont été réduits dans toutes les classes de thermoplastiques standard, ce qui a réduit la disponibilité des matériaux, plus en phase avec les faibles niveaux de demande.

Les prix du polyéthylène devraient soit évoluer latéralement, soit baisser légèrement, malgré une hausse de 35 €/tonne des coûts de l'éthylène. Les prix du PP devraient afficher une évolution limitée, même si le prix de référence du propylène a augmenté de 20 €/tonne.

La faible demande devrait entraîner une réduction des prix des matériaux de base en PVC et des composés S-PVC rigides, les prix des plastifiants étant stables, limitant toute réduction des prix du S-PVC flexible.

Des ventes modérées entraîneront probablement une baisse des prix du polystyrène, malgré une légère hausse du prix de référence du monomère de styrène. Les prix du PET subiront une pression supplémentaire en raison de la faiblesse persistante de la demande, d'une réduction des coûts des matières premières et d'importations à des prix compétitifs.

En octobre, les producteurs européens de L/LDPE ont réclamé une hausse des prix de 150 €/tonne, y compris une surtaxe pour couvrir les coûts énergétiques plus élevés. Cependant, l'inversion de 45 €/tonne pour le règlement du prix de référence de l'éthylène et la faiblesse de la demande ont rendu ces appels de prix irréalistes. Les prix du LDPE ont chuté de 20 €/tonne tandis que les prix du LLDPE, qui n'ont pas été confrontés à une concurrence aussi forte de la part de matériaux importés moins chers, ont augmenté de 20 à 30 €/tonne.

La demande de L/LDPE est restée bien inférieure à la normale, les convertisseurs étant préoccupés par la détérioration de la situation économique et craignant une éventuelle récession. Les producteurs européens ont également réduit leur production en réponse à la faible demande. La disponibilité des matériaux a également été impactée par les grèves en France.

Il est peu probable que l'augmentation de 35 €/tonne du prix de référence de l'éthylène en novembre entraîne une hausse significative du prix du L/LDPE ce mois-ci. Alors que la production est en baisse, la demande est faible et les coûts de l'énergie ont baissé.

Début octobre, les producteurs européens de PEHD ont réclamé des augmentations de prix de 100 €/tonne, dont une partie destinée à couvrir les coûts énergétiques plus élevés. Cependant, l'activité d'achat était tout simplement trop faible pour que les qualités HDPE puissent supporter une hausse de prix aussi importante. La baisse de 45 €/tonne du prix de référence de l'éthylène en octobre a également limité les hausses de prix prévues par les producteurs.

Les produits de film soufflé et de moulage par injection ont en fait gagné 20 à 30 €/tonne, car une réduction significative de la production a entraîné des pénuries de matériaux. Les prix du moulage par soufflage sont restés largement inchangés.

La demande de PEHD est restée bien en deçà de la normale, les convertisseurs étant préoccupés par la détérioration de la situation économique et craignant une éventuelle récession.

En novembre, la faiblesse de la demande devrait faire baisser les prix du soufflage et de l'injection malgré la hausse de 35 €/tonne du prix de référence de l'éthylène. Les prix des films soufflés, en revanche, devraient afficher une évolution limitée.

Les producteurs européens de polypropylène ont initialement proposé des hausses de prix prévues de 50 à 100 €/tonne après cinq mois consécutifs de rabais sur les prix. Les hausses de prix prévues étaient toutefois irréalisables en pratique compte tenu de la faiblesse de la demande et d'une réduction de 50 €/tonne du prix de référence du propylène. Fin octobre, les règlements variaient d'une baisse de 20 à 30 €/tonne pour le film homopolymère à une baisse de 50 €/tonne pour l'injection d'homopolymère et l'injection de copolymère.

La demande de PP reste à un niveau bas, les transformateurs achetant provisoirement. Les producteurs de PP ont réduit les cadences de production de 20 à 30 % ces derniers mois dans le but d'atteindre un meilleur équilibre du marché. La disponibilité des matériaux a également été perturbée par des grèves et des fermetures d'usine planifiées et non planifiées.

Les prix du PP sont fixés pour un mouvement limité en novembre. La baisse des coûts de l'énergie et la faiblesse de la demande devraient contrebalancer l'augmentation de 20 €/tonne du prix de référence du propylène.

En octobre, les prix du PVC ont chuté en raison d'une demande atone, d'importations à des prix compétitifs et de la baisse du prix de référence de l'éthylène. Les prix de base du PVC ont chuté de 70 €/tonne pour atteindre un nouveau plus bas de l'année. Les prix des composés S-PVC rigides ont également chuté de 70 €/tonne tandis que les prix des composés S-PVC flexibles n'ont baissé que de 40 €/tonne alors que les prix des plastifiants montaient.

Les producteurs ont réduit les cadences afin d'atteindre un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Cependant, la soude caustique, un sous-produit de la production de PVC, a vu ses prix s'envoler ces derniers mois, ce qui pourrait inciter les producteurs de PVC à augmenter leur production. L'activité d'achat a encore ralenti en octobre sur tous les marchés d'utilisation finale, à l'exception des produits pharmaceutiques.

En novembre, la faible demande devrait entraîner une réduction des prix des matériaux de base en PVC et des composés S-PVC rigides, la stabilité des prix des plastifiants limitant toute réduction des prix des composés S-PVC flexibles.

Les prix du polystyrène ont encore baissé en octobre malgré une hausse de 9 €/tonne du prix de référence du monomère styrène. Les producteurs ont pris en considération une réduction des coûts énergétiques et une faible demande. Les prix du polystyrène à usage général (GPPS) ont baissé de 60 €/tonne, tandis que les prix du polystyrène à fort impact (HIPS) ont baissé de 50 €/tonne.

L'offre de PS est plus que suffisante pour répondre à la demande modérée malgré les réductions de production et la déclaration de force majeure d'un grand producteur sur un site en France. La demande a chuté en raison des inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique et l'inflation. Alors que la demande d'emballages s'est assez bien maintenue, l'activité d'achat auprès d'autres secteurs d'utilisation finale, comme les biens de consommation et les meubles, est en baisse.

La faiblesse de la demande conduit à un léger fléchissement des prix du PS dans les faibles échanges de début novembre, malgré une légère hausse (4 €/tonne) du prix de référence du styrène monomère.

Les prix contractuels du PET de qualité bouteille ont baissé de 80 €/tonne en octobre en raison de la concurrence d'importations à prix agressifs, de la baisse des coûts des matières premières et de la faiblesse de la demande.

Les producteurs européens de PET subissent une pression croissante d'offres d'importation très compétitives, principalement du Vietnam, de l'Inde, de la Corée du Sud et de la Chine. Les prix à l'importation sont plus compétitifs en raison de la baisse des taux de fret en provenance d'Asie, qui sont désormais à leur plus bas niveau depuis 2020. La demande de PET pour les produits locaux reste faible car les transformateurs européens répondent de plus en plus à leurs besoins avec du matériel asiatique moins cher.

Les producteurs de PET, coincés entre des coûts plus élevés et une consommation plus faible, ont baissé leurs cadences ou ont avancé des arrêts de maintenance pour limiter l'offre.

Les prix du PET devraient encore baisser en novembre en raison de la faiblesse persistante de la demande, d'une réduction des coûts des matières premières et d'importations à des prix compétitifs.

Les données sur les prix des résines de Plastics News incluent nos prix actuels pour les résines vierges et recyclées, ainsi que les prix historiques, avec de nombreuses qualités remontant à 1989, ainsi qu'une chronique de Frank Esposito expliquant comment il couvre les prix des résines. Pour des histoires et des analyses, suivez notre page d'actualités sur les prix des résines et PlasticsNews.com pour une couverture complète de l'industrie.

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