Recyclage des plastiques

En 2021, selon l'ICIS Recycling Supply Tracker - Mechanical

La capacité moyenne d'une usine de recyclage mécanique est d'environ 20 000 tonnes par an, ce qui est relativement faible par rapport à la taille moyenne des usines de polymères vierges. À cette échelle, il est difficile pour l'industrie du recyclage mécanique de se développer à un rythme significatif.

Généralement concentrées dans les grandes villes, les usines de recyclage sont situées à côté des infrastructures de recyclage pour les économies plus développées ou des zones très peuplées des économies moins développées. Cependant, les déchets sont partout, les capacités de recyclage devraient donc l'être également.

En termes de région, l'Asie détient la majorité de la capacité mondiale à 40 %, principalement en raison de marchés finaux solides, à savoir les fibres de polyester recyclées. Elle est suivie par l'Europe avec plus de 30 % de part. Les trois premières régions, qui sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, représentent ensemble près de 90 % du total. Cela souligne la disparité dans le développement des capacités de recyclage à travers le monde.

La croissance de l'Asie a vraiment commencé lorsque la Chine a mis en place des politiques de gestion et de recyclage des déchets au début des années 2000, tandis que l'Europe est un marché mature, ayant établi son industrie du recyclage il y a plusieurs décennies.

En Amérique du Nord, les entreprises utilisent des matières premières polymères recyclées pour un avantage économique dans des applications généralement de faible qualité. Cependant, au cours des deux dernières années, la demande d'applications haut de gamme a augmenté.

La plupart des régions en développement ont été motivées par des considérations purement économiques en adoptant des polymères recyclés par les marchés finaux qui étaient en mesure de le faire. L'adoption des polymères recyclés dans des applications à plus forte valeur ajoutée se produit, bien qu'à un rythme différent. Dans ces régions, il n'y a pas eu suffisamment de moteurs sur le marché, notamment le manque de financement, d'infrastructures et l'attrait des marchés finaux.

À l'échelle mondiale, le R-PET est le plus grand polymère recyclé avec 40 % de la capacité totale de recyclage, suivi du R-PE avec 38 % et du R-PP avec 22 %. Le recyclage du PET dépend des bouteilles post-consommation pour sa matière première, tandis que les polyoléfines ont une plus grande répartition entre les emballages post-consommation et les bouteilles et les sources post-industrielles.

La certification pour l'utilisation de polymères recyclés dans les applications en contact avec les aliments pose un défi supplémentaire à l'approvisionnement en plastiques recyclés. Actuellement, seuls 10 % de la capacité mondiale de recyclage sont certifiés de qualité alimentaire, le PET représentant plus de 80 % de cet approvisionnement et les polyoléfines le solde.

La demande mondiale de résines recyclées augmente pour tous les polymères, pas seulement le PET et plus particulièrement pour les matériaux recyclés post-consommation (PCR) et les matériaux de qualité alimentaire. Ainsi, l'augmentation des volumes de PCR et de polymères recyclés de qualité alimentaire au-delà du PET sera une priorité élevée à moyen terme, à mesure que la demande des secteurs de l'emballage alimentaire et des boissons prend de l'ampleur.

Voici les deux principaux facteurs qui influencent directement la demande de plastiques recyclés :

1. Objectifs de développement durable de l'entreprise

Les entreprises fixent des objectifs volontaires individuels en matière de durabilité, en plus de participer à des initiatives telles que l'engagement mondial et les pactes plastiques. Un objectif commun est d'augmenter le contenu recyclé dans les emballages et les produits en plastique. Les cibles varient généralement entre 10 % et 50 %. Les objectifs volontaires ont stimulé la demande dans le monde entier en raison de la présence multinationale de ces sociétés et FMCG.

2. Législation

L'Europe a une série d'objectifs en matière de collecte et de recyclage des déchets plastiques ainsi que des objectifs spécifiques à l'échelle régionale de contenu recyclé obligatoire de 25 % dans les bouteilles en PET d'ici 2025 et de 30 % de toutes les bouteilles en plastique d'ici 2030 dans le cadre de la directive sur les plastiques à usage unique.

De même, aux États-Unis, trois États ont adopté des mandats de contenu recyclé minimum. Le mandat de la Californie pour les contenants de boissons en plastique est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Washington et le New Jersey ont adopté des projets de loi similaires qui commencent respectivement en 2023 et 2024 et incluent davantage de catégories de produits telles que les contenants autres que les boissons, les sacs en plastique à emporter et les sacs poubelles. Les cibles varient de 10 % à 50 % dans le temps, selon la catégorie.

Ailleurs dans le monde, de nombreuses régions manquent encore d'impulsion législative pour récupérer ou recycler les déchets plastiques, bien que ce paysage change progressivement. L'Asie, en particulier les pays du sud-est dont l'Indonésie, dispose d'une série de politiques en cours d'élaboration pour lutter contre la pollution marine et celles-ci commencent maintenant à être mises en œuvre.

Cependant, mis à part les initiatives volontaires menées par des ONG ou des groupes d'action de l'industrie, d'autres régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine manquent actuellement d'action gouvernementale substantielle sur la gestion des déchets plastiques.

Bien que l'on s'attende à ce que les objectifs de recyclage augmentent avec le temps, des incertitudes subsistent quant à savoir si les objectifs actuels peuvent être atteints. Les contraintes sur l'approvisionnement en plastique recyclé, ainsi que les prix élevés principalement dus au déséquilibre de l'offre et de la demande, pourraient rendre irréaliste pour la plupart des entreprises d'atteindre les objectifs ou leurs propres engagements.

Sur la base de la production mondiale de recyclage en pourcentage de la consommation mondiale de produits vierges (pour le PET, le PE et le PP), ICIS a évalué un taux de pénétration du recyclage en 2021 inférieur à 12 %. Cependant, les objectifs moyens de contenu recyclé au cours des prochaines années jusqu'en 2030 vont bien au-delà. Pour quantifier cela, ICIS a récemment créé un modèle de perspectives pour calculer la quantité de résine recyclée nécessaire pour répondre à la demande mondiale prévue pour 2025 et 2030.

Le modèle prend en compte les hypothèses de contenu recyclé suivantes :

En conséquence, un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 45 % serait nécessaire sur la production de recyclage pour atteindre les taux de contenu de recyclage supposés d'ici 2025 pour le PET, le PE et le PP.

L'enjeu pour répondre à ce rythme de croissance réside avant tout dans les contraintes de collecte et de tri, tant pour les infrastructures formelles qu'informelles. Il est possible de construire une nouvelle usine de recyclage en 12 à 24 mois, selon la technologie, mais les qualités et les quantités de déchets sont actuellement insuffisantes pour faire fonctionner les usines.

Concernant le PET seul, au moins 1 800 nouvelles usines de recyclage d'une production moyenne de 25 000 tonnes/an seraient nécessaires au niveau mondial pour atteindre les objectifs de 2025.

De plus, un CAGR supérieur à 20% serait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 avec un besoin de près de 600 nouvelles usines de recyclage par an dans les 9 prochaines années pour les trois polymères.

Le modèle ne limite pas la consommation vierge à certaines applications et ne limite pas la sortie de recyclage à la PCR et à la qualité alimentaire. Pour les emballages primaires qui nécessitent une PCR de qualité alimentaire, l'écart sur les exigences de capacité serait encore plus élevé.

Les investissements nécessaires pour accroître les capacités ne dépendent pas seulement de la viabilité financière de l'usine de recyclage, où les coûts comprennent la logistique, le tri, la collecte, le lavage, le séchage, le broyage, entre autres, et les agréments pour la qualité alimentaire, si nécessaire. Mais aussi, la disponibilité de matières premières de qualité pour faire fonctionner les usines, le plus grand défi de tous.

Il existe également des marchés qui n'ont toujours pas l'attrait du marché final pour les polymères recyclés pour des applications à haute valeur ajoutée qui stimulent la croissance de nouvelles capacités. Les perspectives actuelles sont que, sans quelques changements fondamentaux de politique ou une action plus robuste et urgente de l'industrie dans la gestion des déchets, ces taux de croissance seront difficiles à atteindre.

Afin de combler l'écart entre l'offre et la demande, une amélioration significative de la collecte est nécessaire dans le monde entier.

Les taux de collecte des déchets plastiques sont globalement faibles à l'échelle mondiale et la contamination est une limitation. Par conséquent, la quantité et la qualité des déchets collectés doivent s'améliorer pour répondre aux exigences des différentes qualités de produits recyclés.

Bien que l'acte physique de collecte soit essentiel, s'assurer que les matériaux sont compatibles avec les systèmes de collecte et de tri actuels est la première étape pour augmenter les volumes pouvant être traités par les installations de récupération des matériaux (MRF). Ensuite, l'élargissement de la gamme d'articles collectés au fur et à mesure de l'évolution de la technologie permettra à la chaîne d'approvisionnement du recyclage de fournir davantage de qualités pour répondre à la demande des nouveaux marchés finaux.

La conception pour le recyclage est essentielle pour assurer la compatibilité des matériaux et de la composition afin de garantir que les matériaux sont techniquement recyclables et acceptables pour les systèmes de collecte. Alors que les marques s'efforcent d'atteindre des emballages 100 % recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025, des améliorations significatives sont attendues dans ce domaine.

La collaboration entre le gouvernement et l'industrie est essentielle en mettant l'accent sur :

Tout cela nécessite l'engagement des consommateurs dans des programmes de recyclage pour réduire les déchets plastiques et recycler activement, ainsi que le comportement d'achat des consommateurs pour des produits plus durables, y compris ceux à contenu recyclé.